东方锆业15.66%股权转让敲定 龙蟒佰利8.73亿接盘

2019-11-11 08:16:40 来源:每日经济新闻 第一创业上大赚46%分享

  东方锆业(行情002167,诊股)(002167,SZ)大股东中核集团筹划转让15.66%上市公司股权的交易最终落定,接盘方为钛白粉龙头龙蟒佰利(行情002601,诊股)(002601,SZ)。11月8日晚间,东方锆业公告称,公司收到大股东中核集团通知,确定龙蟒佰利为最终受让方,交易作价8.73亿元,转让价格为8.98元/股。《每日经济新闻》记者注意到,这一价格相比东方锆业最新收盘价7.1元/股溢价26%。

  东方锆业在公告中指出,中核集团不是公司控股股东,此次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,对公司日常的经营管理不会产生影响。龙蟒佰利则在同日公告中表示,目前公司主营业务钛产业占比较大,锆产业相关战略的实施和拓展能有效提升公司资源分配效率,优化营业收入与利润结构,降低公司单一业务占比较大的风险,提高公司综合竞争力。

  溢价考虑了资源、技术等优势

  中核集团与东方锆业的“缘份”源起于2013年的一场股权置换。彼时,业内分析认为,东方锆业所产的海绵锆与核级锆均为核燃料的重要组件,有望成为中核集团核级锆产业链中的重要一环。

  但中核集团入主东方锆业后,一切并未按照业内预想发展。尤其是在2016年11月的股东大会和12月的董事会上,中核集团始终未提名董事候选人,反而任由持股3%以上的股东黄文超悉数换掉上市公司原来的董事会成员。

  此后,中核集团与东方锆业之间虽出现多次“小摩擦”,但彼此仍相安无事。直至今年7月,东方锆业发布公告,第一大股东中核集团拟以公开征集受让方的形式,协议转让其所持有的全部东方锆业股份。

  对于退出的原因,中核集团在东方锆业此次披露的简式权益变动报告书中解释称,是“基于战略调整、优化资本结构考虑,拟减持上市公司股份”。这也符合此前有核电行业人士向记者的分析。当时该人士表示,随着“两核”(中核集团和中核建集团)重组完成,中核集团也有了自己的核级锆公司,退出东方锆业顺理成章。

  事实上,东方锆业的业绩状况并不乐观。今年前三季度,东方锆业实现营业收入3.35亿元,同比下降20.65%;净利润792.10万元,同比下降47.50%。业绩下滑的同时,上市公司财务层面也出现了一定的困难。10月8日,东方锆业“12东锆债”出现兑付违约,直至11月8日才偿还了剩余本金。

  此前在回复深交所关注函中,东方锆业表示,公司偿债保障措施包括但不限于:不向股东分配利润;暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;主要责任人不得调离。

  尽管东方锆业业绩下滑、出现财务困难,龙蟒佰利依然对其15。66%的股权给出了26%的溢价。对此,龙蟒佰利方面称,近年来,传统锆制品市场竞争日趋激烈、产品利润不断压缩,行业内企业纷纷向现代新兴锆制品领域转型,因此东方锆业收入出现下滑,财务出现一定的困境。而定价8。98元/股主要是综合考虑了其拥有的资源优势、业务资质及技术优势、行业的发展潜力、未来业绩预期而确定的。

  拟将锆产品整合到东方锆业

  成为东方锆业第一大股东,龙蟒佰利也有自己的“小算盘”。其在同日发布的公告中指出,此次收购将“完善公司锆产业布局,利用东方锆业复合氧化锆粉的优势,向下游新兴锆制品领域拓展,建设氧化锆陶瓷手机背板、研磨微珠、外科植入物用氧化锆陶瓷生产线,进一步提升公司锆产业的核心竞争力,将有力推动公司锆产业相关战略的实施和拓展”。

  《每日经济新闻》记者注意到,龙蟒佰利是在2016年由佰利联与龙蟒钛业合并而来。西南证券(行情600369,诊股)发布的研报数据显示,龙蟒佰利是亚洲第一大、世界第三大钛白粉生产企业。截至2018年,全球钛白粉产能约750万吨,龙蟒佰利钛白粉产能95万吨(产能占比12.67%,产能是亚洲第二中核钛白(行情002145,诊股)的3.8倍)。

  值得一提的是,龙蟒佰利自身也有从事锆制品业务。据龙蟒佰利半年报披露,公司锆制品的业务收入为3979.54万元,占营业收入比重为0.74%,因此,此次收购也涉及到同业竞争问题。

  对此,龙蟒佰利表示,公司具有较强的产业整合意愿,未来将锆产品整合到东方锆业,解决由此产生的同业竞争问题,提升东方锆业产品集中度和市场定价话语权,为东方锆业未来长远发展提供产业支撑。

  “交易完成后,公司将积极履行大股东的义务,全力支持东方锆业的长远发展,改善东方锆业当前经营困境,根据情况为东方锆业发展提供财务支持,积极寻求其他股东的意见,结合当前锆产业的现状与发展趋势,为东方锆业制定符合市场需求的企业战略规划,并切实执行。”龙蟒佰利在公告中这样强调。

  不过,即便龙蟒佰利将握有东方锆业15.66%股份,成为其第一大股东,但考虑到目前东方锆业依然处于无控股股东、无实控人的境况,龙蟒佰利对东方锆业的锆产品整合、战略规划能否如期实现,未来是否会考虑继续增持,均是未知数。对此,记者于今日(11月9日)致电龙蟒佰利董秘办,但相关人士表示,由于今日不是工作日,董秘不在。

关键词阅读:东方锆业

责任编辑:李欣 RF12607
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